Quỹ mở Bảo Việt Fund cổ phiếu có những ưu điểm gì? Ai nên cân nhắc đầu tư?

Với những chiến lược đầu tư có phần táo bạo hơn song cũng đặc biệt cẩn trọng trong quyết sách, quỹ mở đầu tư cổ phiếu Bảo Việt là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm nguồn lợi trong trung và dài hạn. Cùng Momi đi tìm hiểu về các quỹ mở Bảo Việt cổ phiếu hiện đang hoạt động và những đặc trưng của mỗi quỹ để có thể chọn lựa cho mình kênh đầu tư phù hợp nhất!

Quỹ mở Bảo Việt Fund cổ phiếu có những loại nào?

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động BVFED Bảo Việt

Quỹ mở Bảo Việt Fund BVFED là quỹ đầu tư do Bảo Việt Fund (BVF) quản lý và điều hành, với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ nợ khác. Qua đó giúp mang về lợi nhuận ổn định, đồng thời kiểm soát tối đa các nguy cơ rủi ro khi đầu tư.

Thông tin chung:

• Ngày thành lập: 08/01/2014
• Ngân hàng giám sát: VCB - Hội sở chính
• Nhà phân phối: BVF, BVSC, JSI
• Benchmark: VN30
• Quy mô quỹ (ngày 31/5/2022): 125,3 tỷ đồng
• Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
• Tần suất giao dịch: Thứ Năm hàng tuần
• Phí quản lý: 1%/NAV/năm
• Phí giao dịch mua: tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
• Phí giao dịch bán: tối đa 3% hoặc miễn phí khi năm giữ chứng chỉ quỹ trên 1 năm
• NAV/CCQ (ngày 18/8/2022): 20.327 đồng

Mục tiêu và Chiến lược đầu tư:

• Lựa chọn tài sản đầu tư dựa trên sự vận động tương đối giữa hai thị trường là cổ phiếu và lãi suất cố định (tập trung trong khoảng thời gian trung và dài hạn)
• Tỷ trọng tài sản đầu tư được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư hấp dẫn
• Tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao để phục vụ nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư
• Danh mục gồm hai phần: rổ cổ phiếu VN 30 (phần cơ sở) và các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí (phần gia tăng). Trong đó, cổ phiếu trong rổ chỉ số Vn30 là nhóm các cổ phiếu lớn, đầu ngành, có chất lượng tốt nhất
• Chiến lược của BVFED là gia tăng một cách hợp lý chỉ số VN30

Hiệu quả hoạt động (Tính đến thời điểm 18/8/2022):

Quỹ đầu tư triển vọng BVPF Bảo Việt

Quỹ mở Bảo Việt Fund BVPF là quỹ đầu tư cổ phiếu tiềm năng, tập trung vào một danh mục các cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Quỹ có sự kết hợp lựa chọn đầu tư cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng để mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất.

Thông tin chung:

• Ngày thành lập: 29/12/2016
• Ngân hàng giám sát: BIDV chi nhánh Hà Thành
• Nhà phân phối: BVF, BVSC, JSI
• Benchmark: Lợi suất TPCP 10 năm + 4%
• Quy mô quỹ (ngày 31/5/2022): 164 tỷ đồng
• Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
• Tần suất giao dịch: Thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần
• Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
• Phí giao dịch mua: Tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
• Phí giao dịch bán: Tối đa 3% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 1 năm
• Phí chuyển đổi quỹ: 0,1% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 6 tháng.
• NAV/CCQ (ngày 19/8/2022): 16.382 đồng

Đầu tư quỹ mở Bảo Việt Fund cổ phiếu

Mục tiêu và Chiến lược đầu tư:

• Đầu tư theo hướng chủ động, ưu tiên các doanh nghiệp mà BVF có kinh nghiệm phân tích, theo dõi và đánh giá, cập nhật liên tục
• Sàng lọc cổ phiếu đầu tư theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, không bị giới hạn về quy mô và vốn hoá
• Tập trung phân tích cơ bản và nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp trước khi đầu tư

Hiệu quả đầu tư (Tính đến ngày 19/8/2022):

Quỹ mở Bảo Việt Fund phù hợp với những nhà đầu tư nào?

Đối với quỹ mở đầu tư cổ phiếu BVFED

• Phù hợp với các cá nhân và tổ chức, có nguồn tiền “nhàn rỗi”, mong muốn đầu tư trong trung và dài hạn
• Phù hợp với những ai có nhu cầu đa dạng hoá các tài sản đầu tư, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ nợ khác
• Phù hợp với nhóm nhà đầu tư mong muốn thu về lợi nhuận trong trung và dài hạn, khả năng chấp nhận rủi ro ở ngưỡng trung bình

Quỹ mở Bảo Việt Fund phù hợp với những nhà đầu tư nào?

Đối với quỹ mở đầu tư cổ phiếu BVPF

• Phù hợp với nhà đầu tư mong muốn thu được lợi nhuận tối ưu trong trùng và dài hạn, nhóm nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao
• Phù hợp với những ai đang có mong muốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu niêm yết tuy nhiên không có thời gian để theo dõi sát sao thị trường như các nhà đầu tư độc lập
• Phù hợp với những ai có mong muốn đầu tư linh hoạt, đang tìm kiếm các kênh đầu tư có tính thanh khoản cao, tiện lợi

Vì sao nên đầu tư vào quỹ mở cổ phiếu của Bảo Việt Fund?

• Quỹ mở Bảo Việt Fund đầu tư cổ phiếu nói riêng, các quỹ mở Bảo Việt nói chung được quản lý bởi nhóm chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của BVF, được theo dõi và đánh giá liên tục để có thể điều chỉnh linh hoạt theo các biến động thị trường
• Nền tảng lợi nhuận các quỹ mở Bảo Việt Fund có tính bền vững qua các giai đoạn biến động của thị trường
• Các quỹ được đảm bảo 100% về tính minh bạch, được giám sát bởi những cơ quan có thẩm quyền
• Chi phí đầu tư hợp lý, có thể đầu tư tối thiểu từ 1 triệu đồng
• Danh mục đầu tư của các quỹ cổ phiếu Bảo Việt Fund đa dạng với nhiều loại cổ phiếu khác nhau, đáp ứng những yêu cầu riêng của các nhà đầu tư
• Phương thức đầu tư đơn giản với sự giúp ích của loạt công cụ như: hệ thống giao dịch trực tuyến, phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp,...
• Các giao dịch được thực hiện với tần suất cao, từ 1 - 2 lần/tuần

Với những phân tích trên đây, có thể nhận thấy rằng quỹ mở Bảo Việt Fund là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nhà đầu tư “ưa mạo hiểm” tuy nhiên vẫn có sự cẩn trọng nhất định trong các hoạt động đầu tư. Các quỹ này vừa đảm bảo mang lại lợi nhuận hấp dẫn đồng thời cũng giảm thiểu tối đa nhưng rủi ro có thể xảy đến trong bối cảnh thị trường gặp biến động.