Vietjet chuẩn bị chào bán 34,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hãng hàng không Vietjet (VJC) vừa thông qua việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá bán là 135.000 đồng/cổ phiếu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Hãng hàng không Vietjet (VJC) vừa thông qua việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - tương ứng với 6,43% số cổ phần đang lưu hành. Số này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và sẽ có thể được phát hành trong năm nay hoặc năm tới. Với việc tung ra số cổ phiếu này, vốn điều lệ của Vietjet sẽ có sự điều chỉnh tương đối, tăng từ 5.416 tỷ lên 5.764 tỷ đồng.

Vietjet (VJC) vừa thông qua việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Về tiêu chí chọn nhà đầu tư, phía Vietjet sẽ chọn những tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư, nhà đầu tư tài chính trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhóm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, hàng không, logistic hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Với giá bán 135.000 đồng/cổ phiếu, số tiền Vietjet thu được dự kiến sẽ là 4.698 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Vietjet sẽ sử dụng số tiền này cho các hoạt động mua tàu bay (1.136 tỷ); thuê, mua động cơ sửa chữa tàu bay (1.242 tỷ) và bổ sung 2.320 tỷ đồng cho nguồn thanh khoản và cho các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh việc chào đón riêng lẻ cổ phiếu, Vietjet cũng lên kế hoạch phát hành thêm 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - tương ứng với tỷ lệ 20% nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm trước.

Vietjet cũng lên kế hoạch phát hành thêm 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Ngoài ra, hãng hàng không tư nhân này cũng sẽ phát hành thêm 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ hoặc đại chúng trong năm nay (tương đương 6.960 tỷ đồng). Thời hạn dự kiến từ 3 - 5 năm, có lãi suất cố định, thả nối hoặc kết hợp cả hai. Số tiền thu được sử được sử dụng để đầu tư và thuê mua động cơ, bổ sung thêm cho thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Kết thúc quý 2/2022, Vietjet ghi nhận doanh thu tổng là 4.337 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp này lỗ gộp. Tuy vậy, nhờ có nguồn lãi lớn thu về từ tiền gửi và thu nhập tài chính đã giúp đơn vị này thoát lỗ, mức lãi ghi nhận đạt gần 6 tỷ đồng.

Luỹ kế tháng 6, doanh thu thuần của Vietjet đạt 8.386 tỷ đồng, giảm 23,5%; lãi sau thuế cổ đông công ty đạt 130,3 tỷ đồng - cao gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ lợi nhuận cao vượt trội trong quý 1.

Kết thúc phiên giao dịch 12/9 cổ phiếu Vietjet (VJC) đóng phiên với thị giá 117.500 đồng/cổ phiếu, giảm 8,4% so với đơn đầu năm. Mức giá chào bán riêng lẻ của cổ phiếu này hiện cao hơn thị giá trên sàn khoảng 15%.